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전사의 피가 흐르는 정의로운 왕자. 기나긴 추방 생활 중, 육지와 바다를 넘나드는 장대한 여정에 오른다. 마왕으로부터 아내를 구하기 위하여.

진화한 유인원과 퇴화된 인간들이 살아가는 땅. 유인원 리더 프록시무스는 완전한 군림을 위해 인간들을 사냥하며 자신의 제국을 건설한다. 한편, 또 다른 유인원 노아는 우연히 숨겨진 과거의 이야기와 시저의 가르침을 듣게 되고 인간과 유인원이 함께 할 새로운 세상을 꿈꾼다. 어느 날 그의 앞에 나타난 의문의 한 인간 소녀. 노아는 ...