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트랜스포머 시리즈의 주역, 옵티머스 프라임과 메가트론이 한때 형제와도 같은 친구사이였고, 그들이 어떻게 사이버트론 행성의 운명을 바꾸고 영원한 숙적이 되었는지 그 시작에 대한 이야기를 다루고 있다.

전 우주의 행성을 집어삼키는 절대자, ‘유니크론’의 부하 ‘스커지’는 ‘테러콘’들을 이끌고 지구에 당도한다. 그에 맞서기 위해 지구에 정체를 숨기고 있던 트랜스포머 ‘오토봇’ 군단이 모습을 드러내고 또 다른 트랜스포머 진영인 ‘맥시멀’과 힘을 합친다. 옵티머스 프라임이 이끄는 ‘오토봇’과 옵티머스 프라이멀을 중심으로 한 ...